В Японии очень популярна 17-летняя актриса Микан Ширатори. Нару и Усаги восхищаются ей и тоже хотят стать «звездами».

Хитрый Джедайт, разбираясь в человеческих слабостях, замечает, как люди честолюбивы. Он разрабатывает новый план…

В школе прошел слух, что можно пройти некий конкурс и стать звездой. Усаги и Нару собираются вместе пройти конкурс, спев дуэтом. Но у них ничего не получается, и они быстро ссорятся. Усаги решает выдрессировать Луну, а Нару – спеть с Умино.

Тем временем безобразный демон Дэрэра лишает Микан сознания и принимает ее облик.

Наивные дети проходят конкурс все без исключения, и даже полицейский и взрослый человек покупаются на почести.

Глупая Усаги тоже порывается пойти на конкурс, однако Луна запрещает ей делать это: «Не занимайся пустяками, Банни».

Усаги обижается на Луну и убегает. Случайно она наталкивается на вездесущего «выскочку», который иронично подтрунивает над ней.

В школе творятся странные вещи: все девчонки раздают автографы друг другу, спорят, у кого состоится концерт. Усаги с удивлением смотрит на этот балаган, сожалея, однако, что Луна помешала ей стать «звездой»

Люди-марионетки дают концерт, не сознавая, что все это иллюзия, и у них безнаказанно воруют энергию…

Усаги идет на этот концерт. Едва переступив порог, она видит, что Микан Ширатори превратилась….в демона!. Она в панике бежит. Луна заставляет ее превратиться в Сейлор-Мун.

Демон преследует ее. Проползая между рядами кресел, Сейлор-Мун дрожит от страха. Демон замечает ее. Холодная студенистая жидкость покрывает тело Сейлор-Мун, застывая и превращаясь в лед. Сейлор-Мун не может пошевелиться, ей трудно дышать…

Красная роза раскалывает лед. Такседо-Маск снова приходит на помощь Сейлор-Мун.

И вот снова торжествует добро. Сейлор-Мун побеждает демона. И снова начинает заниматься пустяками