За Луной погоня: целая стая бродячих котов настигает ее. Луна в опасности. Вдруг появляется огромный пухлый кот и защищает Луну. Стая отходит, испугавшись. К коту подходит его хозяйка и забирает его. Далее »

Дедушка рей восседает на крыше храма и мечтает, любуясь на Луну. Внезапно на фоне лунного диска появляется Зойсайт в розовых лепестках. Дедушка чувствует злую энергию. Зойсайт пытается оживить Синий Кристалл. Но служитель религии синто знает, как не дать злым силам овладеть им. Далее »

Осень. Токийская улица. Макото, поверив прогнозу, решила прогуляться и попала под дождь. Вдруг она на кого-то натолкнулась. Даже не подняв головы, она начала ругаться. Но подняв голову и увидев Мотки, Мако сразу же влюбляется. Мотоки и Мако идут вместе под зонтом. Далее »

Королева тьмы отчитывает Зойсайта: два радужных кристалла из семи находятся у их врагов, и ни один из демонов не устоял перед ними. Теперь Зойсайт намеревается возродить демона в художнице Юмени Юмено, обладающей Зеленым Кристаллом Далее »

Темное Королевство рассчитывает добыть третий кристалл. Зойсайт узнает третьего обладателя Кристалла – Рио Урава.

Ами идет в школу мимо стройки. По пути она встречается с новым учеником – Рио Урава.  Вдруг сверху падает железная балка, едва не убив Ами.. Далее »

…Королевский дворец в тумане. Перед этим дворцом стоит Такседо-Маск. Неизвестная принцесса умоляет его найти Серебряный кристалл. Он тщетн пытается узнать, кто эта принцесса, зачем нужен Серебряный кристалл. Далее »

С помощью собранной у людей энергии Тьмы владыка тьмы ожил. Но он просит Берилл найти Серебряный кристалл. Однако Кристалл расщеплен на семь частей – Радужных Кристаллов. В каждом Радужном кристалле заточен демон. Эти кристаллы нужно искать в сердцах людей.
Усаги, опаздывая в школу, сбила с ног человека, и к ней подошли личности угрожающего вида. Но тут появилась высокая и сильная девушка и прогнала их. Когда Усаги приходит в школу, оказывается, что девушка, спасшая ей жизнь – это новенькая в их классе. Ее зовут Макото Кино, она очень сильная, и поэтому Умино не советует Усаги общаться с ней, так как все боятся ее. Однако Усаги не слушает его и начинает подглядывать за Макото из-за кустов, как та завтракает. Макото увидела Усаги и предложила Усаги позавтракать вместе. Усаги с удовольствием соглашается и замечает, что Макото сама неплохо готовит. После уроков Усаги вместе с новой подругой идут в игровой центр. Усаги знакомит Макото с Рэй и Ами. Там же они встречают легендарного игрока Джо, выигрывающего все призы. Макото сразу же влюбляется в него, потому что он напоминает ей ее первую любовь. Когда Джо выходит из центра с пакетом призов, Макото следует за ним. Луна говорит Усаги, что почувствовала приближение злых сил. Усаги понимает ,что Макото грозит опасность и следует за ней.
Тем временем в логове тьмы Зойсайт с помощью Черного Кристалла узнает, что один из обломков Серебряного Кристалла находится в сердце Джо. Зойсайт преследует его и с помощью Черного Кристалла ему почти удается извлечь Радужный кристалл. Но появляется Макото и ударяет Зойсайта по щеке. Увидев Усаги , Зойсайт скрывается, не желая драться при свидетелях.
Джо идет в кафе и отстраняет Макото. Потом он зовет Макото с собой, но та сначала не решается идти, а потом, наконец, соглашается. Джо говорит ей, что у него просто талант и ничего более. Тут подходит официант и предлагает Макото заказать что-нибудь. Официант оказывается Зойсайтом. Зойсайт с помощью черного Кристалла извлекает из сердца игрока радужный кристалл. Но его планам мешает Сейлор-Мун. Джо становится демоном. Макото пытается бороться с ним. Она приподнимает демона у себя над головой, и на лбу у нее появляется знак планеты Юпитер.
Тогда Луна передает ей жезл Юпитера и велит превращаться в Сейлор-Юпитер. Перевоплотившись, Сейлор-Юпитер использует Дух грома. Ее оружие едва не убивает демона, но Луна говорит Макото о том, что это не просто демон, а человек, и ее уничтожающее оружие не подходит. Поэтому Луна протягивает Сейлор-Мун волшебную Лунную палочку, которая исцелит Джо. Сейлор-Мун использует ее, и он снова превращается в человека. Теперь Сейлор-Юпитер стала еще одним из воинов, а Сейлор-Мун – вождем, так как Лунная Палочка – атрибут вождя.

Нару продолжает думать о Нефрите. Она серьезно влюблена. Даже веселая Банни не способна ее успокоить.

Кто как не воины понимают ,как это опасно. Они совещаются, как быть, ведь тот, кто скрывается под псевдонимом Масато Санджойн, является злым духом! Банни, как подруга Нару, решается рассказать ей всю правду о Санджойне. Далее »

Банни опаздывает в школу. По пути она встречает Нару. Нару в плохом настроении: она вспоминает о Нефрите.
Умино поведал Банни о приезде принцессы Алмазного Королевства Даймонд. В честь нее будет устроен прием, на котором продемонстрируют сокровища Алмазного Королевства, которыми оно так богато. Далее »

Усаги мечтает, чтобы о ней сняли хотя бы кадр аниме и восхищается Сейлор-Ви.

Тем временем в студии аниме кипела работа. Две девочки-сестры, которые рисуют Сейлор-Ви, очень известны. Нефрит узнал по созвездию Близнецов, что наибольшей энергией обладает Хироми, одна из известных сестер-аниматоров. Далее »