…Реика Нисимура находится в жаркой Африке и изучает ее ми. Стоит полуденная жара. Внезапно перед ней возникает Эндимион. Он держит в руках Черный кристалл, в котором заключены люди, бывшие демонами радужных Кристаллов. Он заточает Реику в Черный Кристалл. Ему осталось добраться до Рио Урава. В это время в Японии наступает зима. В квартире Ами Мидзуно раздается телефонный звонок. Ами поднимает трубку. Ей отвечает Рио Урава. Он просит Ами включить телевизор. На экране возникает сообщение о пропавшей Юмени Юмено. Рио говорит, что это – пятая в списке пропавших без вести. Он знает, что это Темное Королевство сроит козни. Для чего-то им необходимы люди, бывшие демонами. И он чувствует, что скоро дойдут до него. Макото видит Рио, выходящего из телефонной будки А темное Королевство рассчитывает возродить семь Великих Демонов с помощью злой энергии и Черного Кристалла и объединить их в одного непобедимого демона, который уничтожит странствующих воинов. Королева Тьмы поручает Кунсайту наблюдать за тем, как Эндимион выполняет порученное ему задание. Воины собираются в часовне Хикава. Ами рассказывает сообщенную Рио информацию. Макото и Ами поручают Рэй смотреть за дедушкой, а сами отправляются на поиски Рио. Банни и Рэй ссорятся из-за комикса. В это время Эндимион разыскивает Рио Урава в Токио. Он встречается с Рио на улице. Рио знает, что перед ним посланник Темного Королевства. Он зовет на помощь. Около Эндимиона и Рио скапливается толпа. Рио пытается убежать от Эндимиона. Тот бросается вдогонку. Ами и Макото тоже ищут Рио. Макото говорит Ами чтобы та не боялась любить Рио. Но внезапно Ами замечает Рио. Эндимион пытается выполнить свое черное дело, но за Рио вступаются Сейлор-Меркури и Сейлор-Юпитер. Сейлор-Меркури отводит Рио в безопасное место. Сейлор-Юпитер вступает в схватку с Эндимионом. Она атакует Духом Грома, но Эндимион ловко уворачивается от разрушающей энергии. Начинается драка. Эндимион не пытается победить Сейлор-Юпитер, оправдываясь правилами рыцарской чести, и исчезает. Рио и Сейлор-Меркури находятся в Луна-Парке. Они находят, что они во многом похожи. Спокойствие нарушает появление Эндимиона. Он зажигает огни на колесе обозрения, чтобы воины пришли на место битвы. Банни и Сейлор-Юпитер замечают эти огни. Сейлор-Меркури вступает в схватку с Эндимионом. Эндимион заточает Рио в Черный Кристалл и превращается в Такседо. Сейлор-Меркури вырывает у него из рук Черный Кристалл и разбивает его. Люди возвращаются из заточения. Появляются воины в матросках. Они нападаю на Такседо. Сейлор-Мун пытается своей энергией исцелить его. Это ей удается. К Такседо снова возвращается память. Но…он исчезает в Параллельном Мире. Королева тьмы боялась, что он снова вспомнит свое прошлое. С помощью энергии Металии она снова гипнотизирует его. Голос Металии говорит, что желает завладеть разумом Эндимиона и его энергией. Ами и Рио становятся друзьями